一、我國已成為世界第一機床生產(chǎn)大國
21 世紀初，日本和德國系占據(jù)著世界機床產(chǎn)值前兩位的傳統(tǒng)強國，但兩國的機床產(chǎn)業(yè)均在 2008 年爆發(fā)的金融危機中受到較大影響。彼時，機床行業(yè)高速發(fā)展中的中國受金融危機的影響相對較小，機床產(chǎn)值于 2009 年一躍成為世界首位，并在隨后的七年中一直保持著世界第一機床生產(chǎn)大國的地位。
圖表：世界前三大機床生產(chǎn)國產(chǎn)值占比變化
根據(jù) Gardner Business Media 的統(tǒng)計，2015 年主要的 56 個機床生產(chǎn)國和地區(qū)的機床生產(chǎn)總值已達到 801.90 億美元，以中國為首的前五大機床生產(chǎn)國的產(chǎn)值占上述總產(chǎn)值的 72.42%。其中，中國機床產(chǎn)值 221 億美元，已超過上述 56 個國家及地區(qū)總產(chǎn)值的 1/4。
圖表：世界前五名機床消費國消費金額（億美元）
得益于我國經(jīng)濟的高速發(fā)展和固定資產(chǎn)投資的增長，2016年我國機床消費額達220億美元，占2016年世界有機床消費的國家消費總額的35.72%。
三、數(shù)控機床已成為機床市場的主流產(chǎn)品
數(shù)控機床系數(shù)字控制機床的簡稱，它是在普通機床上發(fā)展而來的，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規(guī)定的程序，并將其譯碼，用代碼化的數(shù)字表示，通過信息載體輸入數(shù)控裝置。經(jīng)運算處理由數(shù)控裝置發(fā)出各種控制信號，控制機床的動作，按圖紙要求的形狀和尺寸，自動地將零件加工出來。數(shù)控機床較好地解決了復雜、精密、多品種的零件加工問題，是一種柔性的、高效能的自動化機床，代表了現(xiàn)代機床控制技術的發(fā)展方向，是一種典型的機電一體化產(chǎn)品。數(shù)控機床集高效、柔性、精密、復合、集成諸多優(yōu)點于一身，已成為現(xiàn)代化智能裝備制造業(yè)的主力加工設備和機床市場的主流產(chǎn)品。近年來，我國數(shù)控機床行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)以下特點：
1、工業(yè)轉型升級與消費升級帶動數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展
近年來，隨著我國工業(yè)轉型升級和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，以智能制造、綠色制造和服務型制造為代表的裝備制造業(yè)已經(jīng)成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)我國裝備制造業(yè)由大到強的轉變，已成為國家發(fā)展裝備制造業(yè)的主要目標。與此同時，隨著全面建設小康社會戰(zhàn)略的實施，人們對生活品質(zhì)有了更高的要求，消費電子行業(yè)、汽車工業(yè)等反映“消費娛樂化”趨勢的領域正迎來高速發(fā)展期。在上述工業(yè)轉型升級的大背景下，數(shù)控機床行業(yè)作為上述行業(yè)重要的加工設備也在消費升級的大趨勢中迎來新的增長點。
2、行業(yè)進口替代市場潛力及數(shù)控化率提升空間巨大
數(shù)控機床行業(yè)屬于技術密集、資金密集、人才密集的產(chǎn)業(yè)，具有多門類、多品種、小批量、高社會效益等產(chǎn)業(yè)特性。目前行業(yè)配套的中高檔數(shù)控系統(tǒng)和關鍵功能部件主要依賴進口。根據(jù)中國海關的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年中國機床進口總額約為75億美元，進口替代空間巨大。同時，相比日本、德國及美國發(fā)達國家的60%-70%的制造設備數(shù)控化率，我國機床的數(shù)控化率仍然較低。隨著未來下游產(chǎn)業(yè)的升級，我國機床工具產(chǎn)業(yè)將進行結構性調(diào)整，數(shù)控機床將逐漸替代普通機床，占據(jù)主導地位。
3、高端數(shù)控機床關鍵技術仍有差距
參考觀研天下發(fā)布《2018-2023年中國金屬切削機床行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及未來發(fā)展前景預測十三五報告》
精密制造技術的進步使機械加工實現(xiàn)了亞微米、納米級超精加工，精密機床制造進入了微納時代。集信息技術、系統(tǒng)控制技術、電子技術、光電子技術、通信技術、傳感技術、軟件技術和專家系統(tǒng)等為一體，實現(xiàn)擴展和替代腦力勞動的智能化控制技術，成為驅動數(shù)字化工廠建設的技術基礎。但高端數(shù)控機床設備中有些關鍵技術（如高速、高精運動控制技術，動態(tài)、熱態(tài)綜合補償技術，多軸聯(lián)動和復合加工技術，智能化控制技術，高精度直驅技術及可靠性技術等）尚需進一步突破，有些重大技術離產(chǎn)業(yè)化還有相當距離。以市場為導向、以企業(yè)為主體，產(chǎn)、學、研、用相結合的研發(fā)體系尚未真正建立，行業(yè)的自主創(chuàng)新發(fā)展缺乏基礎支撐。
四、數(shù)控機床行業(yè)情況分析
數(shù)控機床作為機床行業(yè)的重要分支，屬于高端制造裝備，是國家培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要領域，在國家工業(yè)發(fā)展過程中具有重要的戰(zhàn)略意義。《中國制造2025》規(guī)劃中明確提出，“高端數(shù)控機床與基礎設施裝備”之具體目標如下：到2020年，高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備國內(nèi)市場占有率超過70%；數(shù)控系統(tǒng)標準型、智能型國內(nèi)市場占有率分別達到60%、10%，主軸、絲杠、導軌等中高檔功能部件國內(nèi)市場占有率達到50%；到2025年，高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備國內(nèi)市場占有率超過80%。高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備總體進入世界強國行列。
根據(jù)《2016-2022年中國智能制造裝備行業(yè)分析及投資戰(zhàn)略研究報告》，自2010年以來，我國的數(shù)控機床無論從產(chǎn)品種類、技術水平、質(zhì)量和產(chǎn)量上都取得高速發(fā)展，在一些關鍵技術方面也取得重大突破。
圖表：2010-2015年我國數(shù)控機床產(chǎn)量（萬臺）
我國目前正處于工業(yè)化進程的中期階段，是從解決短缺為主的脫貧到發(fā)展經(jīng)濟強國致富之路的關鍵階段，下游強勁的發(fā)展勢頭帶動了對數(shù)控機床的巨大需求，中國已經(jīng)超過德國，成為世界第一大機床市場，數(shù)控機床已成為機床消費的主流。我國未來數(shù)控機床市場巨大，中高檔數(shù)控機床的比例將顯著增加，經(jīng)濟型數(shù)控機床比例將基本持平，而非數(shù)控普通機床的需求將大幅降低。國務院《中國制造2025》戰(zhàn)略綱領中明確提出：“2025年中國的關鍵工序數(shù)控化率將從現(xiàn)在的33%提升到64%”，這對我國數(shù)控機床行業(yè)的發(fā)展起到了極大的助推作用。2015 年，中國數(shù)控機床市場規(guī)模已達到1,355億元 ，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的預測，到2020年我國數(shù)控機床行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模將到達2,720億元，行業(yè)未來發(fā)展空間巨大。
圖表：中國數(shù)控機床市場規(guī)模（億元）
此外，我國數(shù)控機床設備行業(yè)經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，技術、工藝等都已處于成熟階段，數(shù)控化率有了明顯提升，機床產(chǎn)值數(shù)控化率從2004年的11%、27%提升至2014年的38.7%、61.5% ；發(fā)達國家的數(shù)控化率通常平均在70%以上，產(chǎn)值數(shù)控化率在80%-90%，相比于發(fā)達國家，我國機床產(chǎn)業(yè)整體數(shù)控化率偏低，未來發(fā)展?jié)摿薮?。同時，我國自主研發(fā)生產(chǎn)的機床設備仍以中低端產(chǎn)品為主，數(shù)控機床高端產(chǎn)品仍主要依賴進口。2014年國內(nèi)高端數(shù)控機床自給率不足10%，還有90% 的高端數(shù)控機床來自于進口。隨著我國數(shù)控機床設備技術的不斷升級，未來高端數(shù)控機床設備領域進口替代空間廣闊。
